Адаптация на хитовата пародийна телевизионна шпионска поредица на Мел Брукс от 60-те години. Американецът Максуел Смарт работи в правителственото разузнаване, но в административния екип. Когато обаче главният щаб на агенцията е атакуван, шефът решава да изпрати именно Максуел да се заеме с мисията, като за негов партньор е избрана сексапилната Агент 99. За нейно съжаление… Тандемът въпреки всичко се заема за работа, като се приземява с парашут на руска територия. По петите им е 180-килограмов агент, познат като Далип (Далип Сингх). Двамата са затруднени от неопитността на Максуел и докато рискуват сигурността си в Русия и самоличността им е объркана, в САЩ се готви нов удар – заложена е бомба в концертна зала. Ан Хатауей е в ролята на агент 99, Алън Аркин играе Шефа. В ролята на Максуел Смарт е самият Стив Карел, който си спечели името на един от най-смешните актьори в Холивуд.